改革開(kāi)放以來(lái)，得益于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和龐大的外貿(mào)市場(chǎng)，我國(guó)鞋類制造業(yè)迅速崛起。作為世界第一大鞋類加工和出口大國(guó)，目前，我國(guó)年制鞋產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的六成以上，年產(chǎn)鞋130億雙，其中出口近100億雙。
經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，以鞋類制造為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行著新一輪的地區(qū)轉(zhuǎn)移，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗等各種疊加因素影響下，我國(guó)鞋類加工制造企業(yè)生存壓力越來(lái)越大。行業(yè)正發(fā)生變化，一些鞋企正將生產(chǎn)基地從東南沿海轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸或者東南亞等海外地區(qū)，以尋求更低的生產(chǎn)成本。
行業(yè)不景氣 壓力漸增企業(yè)忙搬家
“近年制鞋業(yè)非常糟糕，這種情況前所未有。以往不景氣時(shí)，往往也是此消彼長(zhǎng)，沒(méi)有像今年這樣，全世界連一個(gè)稍微景氣點(diǎn)的市場(chǎng)也找不到，歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)訂單萎縮很厲害，訂單大幅下滑，”東莞華宏鞋業(yè)董事長(zhǎng)郭小平表示，“目前主要以價(jià)格低廉的訂單為主，而內(nèi)銷競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，研發(fā)和市場(chǎng)拓展投入非常大，為了維持工廠水費(fèi)、電費(fèi)以及人工費(fèi)等正常費(fèi)用支出，即使是不賺錢的訂單，我們也要接。”
行業(yè)人士表示，鞋企現(xiàn)在普遍面臨著外銷訂單嚴(yán)重不足，連以往壓根瞧不上的蘿卜白菜價(jià)這類廉價(jià)訂單大家也拼命在搶。
與訂單價(jià)格狂跌形成對(duì)比的是，工人的工資依然在攀升。一些老板表示，目前3500元的月薪也很難招到熟練工人，周邊已經(jīng)有不少大廠頂不住壓力，紛紛縮減規(guī)�；虬嶙�。盡管華宏鞋業(yè)早些年就開(kāi)始“內(nèi)外銷”兩條腿走路，情況比一些純代工鞋企稍好些，但也感到寒意陣陣。因?yàn)橹圃斐杀緣毫Γ@幾年也在不斷地收縮東莞工廠規(guī)模。
“我們正在與一些鞋企商討對(duì)策，希望得到商務(wù)部幫助，將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到柬埔寨等東南亞國(guó)家的工業(yè)園區(qū)。”亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李鵬說(shuō)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，企業(yè)外遷已是不爭(zhēng)的事實(shí)，而且外遷勢(shì)頭愈來(lái)愈強(qiáng)烈。據(jù)了解，由于珠三角用工成本上升更加迅猛，工人月薪由前幾年比東南亞一些國(guó)家多50美元擴(kuò)大到200美元以上，珠三角部分鞋廠陸續(xù)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外或中西部。全球最大制鞋企業(yè)寶成工業(yè)近年來(lái)在江西、安徽等多地新設(shè)工廠。在長(zhǎng)三角地區(qū)，以浙江為例，有統(tǒng)計(jì)說(shuō)僅在2008年前后就共有三千多家民營(yíng)企業(yè)遷出省外。
生產(chǎn)基地內(nèi)遷或出海各大鞋企各顯招數(shù)
近幾年來(lái)，因沿海地區(qū)的成本不斷上漲、勞動(dòng)力短缺，以及匯率波動(dòng)、宏觀政策調(diào)整等多重因素疊加，僅廣東就有上千家鞋企關(guān)閉。作為世界知名的鞋類制造中心，東莞厚街從2004年到2007年經(jīng)歷了一段繁盛時(shí)期，但是2008年以后，因金融危機(jī)以及原材料、人工等綜合成本的上漲等諸多因素，很多鞋企關(guān)�；蛲膺w。
頑強(qiáng)生存下來(lái)的企業(yè)，由于“市場(chǎng)情況越來(lái)越惡劣，用工工資越來(lái)越高”，很多把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)到內(nèi)地或者海外，研發(fā)、接單機(jī)構(gòu)留在珠三角。“東莞越來(lái)越只適合生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品，生產(chǎn)低檔產(chǎn)品倒閉概率很大”。來(lái)自東莞外經(jīng)貿(mào)局的數(shù)據(jù)顯示，厚街的制鞋企業(yè)從2007年的600多家減至2011年的400多家，從業(yè)人員從15萬(wàn)人降至10萬(wàn)人左右。“想靠代工和品牌兩條腿走路的企業(yè)越來(lái)越多。”厚街一家童鞋公司的高管說(shuō)，通常一個(gè)品牌的正常運(yùn)作前期投入至少上百萬(wàn)，但投入之后并不能預(yù)知結(jié)果，這考驗(yàn)著企業(yè)的勇氣，但為了生存還是要走上這條路。
為了應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，中國(guó)鞋企巨頭也頻頻調(diào)整生產(chǎn)布局，全球最大的運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)商寶成現(xiàn)除了東莞裕元廠外，陸續(xù)在江西、安徽等地新設(shè)工廠，降低其制造成本的同時(shí)也在加速其1萬(wàn)多個(gè)內(nèi)銷零售點(diǎn)的貨品配送。浙江溫州制鞋業(yè)巨頭奧康集團(tuán)，從2003年起也開(kāi)始將生產(chǎn)線往西部轉(zhuǎn)移，到重慶投資興建制鞋基地。與東部沿海地區(qū)相比，在重慶璧山生產(chǎn)一雙鞋，企業(yè)大約可省去20%的成本。
內(nèi)遷的考量
由于人民幣的升值不同程度擠壓了東南沿海出口型鞋企的利潤(rùn)率，那么如何在廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)減弱的形勢(shì)下保持甚至提高利潤(rùn)，是每一個(gè)出口公司面臨的難題。這時(shí)“東鞋西移”恰好能解決這個(gè)問(wèn)題，許多聰明而善于捕捉商機(jī)的鞋企老板都渴望能夠到西部去掘金，廉價(jià)的勞動(dòng)力、誘人的優(yōu)惠政策深深地吸引鞋企。
沿海地區(qū)，勞動(dòng)力成本逐年攀升，很多鞋企接得到定單卻找不到工人，而在中西部情況完全相反，中西部充斥著很多閑置的勞動(dòng)力資源，這也是吸引沿海鞋企內(nèi)遷的重要因素。
對(duì)于內(nèi)遷的鞋企而言，或許中西部城市低廉的土地成本才是最大的誘惑。雖然廣東早已提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，但和內(nèi)地的地價(jià)差距并不特別大，鞋企主動(dòng)遷移的動(dòng)力不強(qiáng)。在金融危機(jī)后，一線城市地價(jià)飆升，對(duì)有大量土地需求的制造型鞋企產(chǎn)生了擠出效應(yīng)。一家名為思麥博的運(yùn)動(dòng)用品生產(chǎn)商，進(jìn)遷入江西之后，新廠房面積達(dá)到了60多萬(wàn)平方米，是原東莞老廠面積的十幾倍，而相較于原先每畝幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)的工業(yè)用地價(jià)格，思麥博在九江所使用的工業(yè)用地，出讓價(jià)格僅為每畝4萬(wàn)元。
對(duì)于以內(nèi)銷為主的鞋企來(lái)說(shuō)，我國(guó)中西部地區(qū)的人口基數(shù)大，大中小城市遍地開(kāi)花，有極好的發(fā)展專業(yè)市場(chǎng)的潛力。企業(yè)轉(zhuǎn)移至中西部有利于拉近與消費(fèi)者的距離，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)。目前，中西部及二、三線城市市場(chǎng)正在成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。
此外，在政策方面，中西部一些政府為了招商引資，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，紛紛向東部鞋企拋出了橄欖枝，一系列的優(yōu)惠政策陸續(xù)出臺(tái)。從減免稅收到工業(yè)用地的征用，甚至人力資源的提供。而產(chǎn)品本身則在西部地區(qū)進(jìn)行加工、轉(zhuǎn)運(yùn)，等到西部的經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度時(shí)，甚至可以把國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品銷往中東和中亞，通過(guò)貿(mào)易滲透到他們的核心地區(qū)，這也將為外交打下深厚的基礎(chǔ)。
內(nèi)遷的隱憂
但是，任何事情都具有兩面性，鞋企內(nèi)遷也一樣，在遷移的過(guò)程中，也有許多問(wèn)題困擾著鞋企。
首先，產(chǎn)業(yè)鏈條的不完整也是一個(gè)極大的問(wèn)題，困擾著不少沿海鞋業(yè)投資者。在東南沿海各鞋企已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，采購(gòu)原料等也都方便，而中部各城市要形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈起碼要有7—8年時(shí)間。很多外貿(mào)型企業(yè)需要把原材料運(yùn)到內(nèi)地，再把成品運(yùn)到沿海出口，這在相當(dāng)程度上增加了運(yùn)輸成本。
同時(shí)，工人的操作技能存在差距，一位鞋企的負(fù)責(zé)人說(shuō)：“雖然內(nèi)地勞動(dòng)力資源較為充足，但操作技能與原先的老工人相比較還存在一定的差距。”而且，在家鄉(xiāng)就業(yè)的本地員工，對(duì)加班掙更多錢的欲望沒(méi)有沿海工人強(qiáng)烈。“我們新廠的員工規(guī)模有老廠的兩倍多，但兩個(gè)廠最后總產(chǎn)能的差距并不大。”因此，即使每個(gè)工人的平均工資下降，最后的勞動(dòng)總成本并不一定有明顯的下降。“任何一次轉(zhuǎn)移，都有一個(gè)適應(yīng)期與恢復(fù)期，”專家表示，要想留住這些內(nèi)遷企業(yè)，產(chǎn)業(yè)配套、物流是關(guān)鍵，同時(shí)當(dāng)?shù)卣�要進(jìn)一步改善軟的服務(wù)環(huán)境。勞動(dòng)密集型可以加大地方的就業(yè)，政府可以通過(guò)稅收鼓勵(lì)；同時(shí)，公司在出口時(shí)提供方便，給一些優(yōu)惠。當(dāng)然，這些企業(yè)總的成本中人工成本占的比例很大，所以主要還是控制成本，提高勞動(dòng)率。
還應(yīng)看到的是，隨著物價(jià)普漲和勞動(dòng)力供求關(guān)系的改變，中西部和二、三線城市的企業(yè)薪酬提高也是必然的，否則難以滿足勞動(dòng)密集型企業(yè)的用工需求。而且，中西部和二、三線城市企業(yè)薪酬領(lǐng)漲的趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)幾年。專家表示，以前地區(qū)間居住、生活成本差距都較大，現(xiàn)在中西部和二、三線城市與一線城市相比，基本上只有房?jī)r(jià)之差，而且這種差距隨著二、三線城市房?jī)r(jià)的快速升溫，也在縮小。相應(yīng)的，工資差距也應(yīng)縮小，才能讓農(nóng)民工在城市立足。而提高工資和福利待遇對(duì)內(nèi)遷企業(yè)而言，則意味著中西部和二、三線城市的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)明顯降低，靠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地降低生產(chǎn)成本的經(jīng)營(yíng)模式也將再次受到挑戰(zhàn)。
出海的選擇與不確定
與鞋企內(nèi)遷形成鮮明對(duì)照的是，以國(guó)際大牌為主導(dǎo)的鞋類企業(yè)紛紛在東南亞等國(guó)設(shè)立代工廠，由此形成的鞋類“訂單東南移”趨勢(shì)愈加明顯。由亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)主導(dǎo)的調(diào)查結(jié)果顯示，自從2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，隨著中國(guó)制造成本節(jié)節(jié)攀升，目前東南亞鞋業(yè)已搶走中國(guó)30%的訂單。
亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李鵬表示，從2003年到2013年，中國(guó)制鞋工人工資在這十年中增長(zhǎng)3.5倍，尤其是金融危機(jī)發(fā)生后勞動(dòng)力成本上升迅速，而人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)已經(jīng)累計(jì)升值超過(guò)30%，加上其他成本上漲，利潤(rùn)基本被蠶食完。目前，中國(guó)鞋子價(jià)格優(yōu)勢(shì)已喪失，陷入了前所未有的困境，東莞等制鞋基地有不少大廠的工人銳減一半，三成訂單已轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家。
目前，“在鞋材方面，相當(dāng)一部分還是從中國(guó)運(yùn)過(guò)去，但自從中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)正式建成后，這幾年以來(lái)都可享受免稅，這方面成本明顯減少。當(dāng)生產(chǎn)條件相差無(wú)幾時(shí)，用工成本卻相差一倍左右，海外客戶越來(lái)越喜歡將訂單落在東南亞，為了順應(yīng)客戶的需求，從大陸轉(zhuǎn)移到東南亞的生產(chǎn)線日益增多，臺(tái)資企業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)尤為明顯。”上述耐克代工廠負(fù)責(zé)人稱，目前成本壓力嚴(yán)重困擾著大陸制鞋業(yè)。
目前大陸東部沿海地區(qū)工人月薪大約是500美元，印尼大約300美元，而越南只有250美元左右。對(duì)于鞋企而言，生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移東南亞后，平均一個(gè)工人的工資支出就可節(jié)省2000到3000美元，假如是1萬(wàn)人的工廠，一年就可以節(jié)省2000萬(wàn)到3000萬(wàn)美元的人工費(fèi)用，這是非�？捎^的。
據(jù)了解，為耐克、阿迪達(dá)斯等多個(gè)知名品牌代工，約占全球運(yùn)動(dòng)鞋及休閑鞋市場(chǎng)20%的寶成工業(yè)股份有限公司，近年來(lái)陸續(xù)在江西、河南、湖南等地新建工廠，但還是趕不上往越南和印尼轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的速度。
數(shù)據(jù)顯示，該企業(yè)2012年底在全球的生產(chǎn)線一共523條，其中中國(guó)大陸的生產(chǎn)線為204條，比2011年底255條減少51條。而寶成同期在印尼和越南的生產(chǎn)線卻明顯增加，印尼從2011年的134條增加到157條，越南從140條增加到156條。這兩個(gè)國(guó)家在之前與中國(guó)大陸生產(chǎn)線還相差100條以上，2012年卻縮小到不足50條。寶成方面稱，為配合品牌客戶的訂單配置及善用各地生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，該企業(yè)去年將部分中國(guó)大陸產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印尼和越南，2013年持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)能調(diào)度彈性，讓中國(guó)大陸、印尼以及越南三地產(chǎn)能比重更加均衡。
但是這類轉(zhuǎn)移到海外的做法多是一些實(shí)力雄厚的大型代工企業(yè)，或國(guó)際大牌才可能實(shí)現(xiàn)的。我國(guó)東南沿海的大批低端代工企業(yè)在不景氣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，生存已經(jīng)存在困難，即使相比國(guó)內(nèi)，東南亞將能實(shí)現(xiàn)更低的成本，但也沒(méi)有機(jī)會(huì)在國(guó)外設(shè)廠。
同時(shí)，一些進(jìn)入東南亞的鞋類企業(yè)，身處新的文化和政策環(huán)境下，在生產(chǎn)中還會(huì)遇到新的問(wèn)題。除了不時(shí)出現(xiàn)的罷工、不斷上漲的物價(jià)，新設(shè)立的代工廠的生產(chǎn)效率往往并不能達(dá)到目前中國(guó)代工企業(yè)的水平。此外，不同國(guó)家對(duì)待外資有不同的待遇和政策，遷移過(guò)去的企業(yè)將付出比較大的適應(yīng)成本。
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