日前,一份道瓊斯新聞專線投資條款清單顯示,美國(guó)箱包生產(chǎn)商新秀麗國(guó)際(SamsoniteInternationalS.A),準(zhǔn)備6月16日正式在香港證券交易所掛牌上市,設(shè)法籌集15.1億美元資金。
于盧森堡注冊(cè)成立的新秀麗公司周一開(kāi)始為機(jī)構(gòu)投資者建立投資者購(gòu)股意愿檔案,計(jì)劃提供6.7124億美元的股份,其中82%為從現(xiàn)有股東那里得到的二級(jí)股票,指導(dǎo)性價(jià)格區(qū)間在每股13.50至17.50港元間,該公司定于6月3日在香港公開(kāi)招股。
根據(jù)這筆交易的賬簿管理人之一瑞銀集團(tuán)的一份報(bào)告,截止2010年底,生產(chǎn)箱包、休閑包和旅行產(chǎn)品的新秀麗公司已有37000多個(gè)銷售點(diǎn),其中有36384個(gè)批發(fā)點(diǎn),734個(gè)零售點(diǎn)。
據(jù)悉,高盛集團(tuán),摩根士丹利,匯豐控股,蘇格蘭皇家銀行和瑞銀集團(tuán)是這筆交易的聯(lián)合賬簿管理人。 |